范仲淹回京之后，担任天章阁待制、出知永兴军，后又改任陕西都转运使。
    这时，夏竦担任陕西经略安抚、招讨使，朝廷便提升范仲淹为龙图阁直学士来担任夏竦的副手。
    吕夷简再次担任宰相，赵祯劝告范仲淹解除与吕夷简以前的怨恨。
    范仲淹叩头回答说：“我以前所议论的都是国家的公事，对吕夷简本人并没有怨恨。”
    这时，延州周围各要塞大多失守，范仲淹主动请求前往延州，被升为户部郎中兼任延州知州。
    这时，军队有一个错误的规定，那就是朝廷诏令规定将领们分别统辖边境驻军：总管统辖万人，钤辖统辖五千人，都监统辖三千人。在遇到敌人侵略而要抵御时，官品低的将领需首先出击。
    范仲淹认为这个规定是错误的，当下上书说：“对战将不加以适当选择，而只以官品的高低来作为出阵的先后，这是自取失败的办法！”
    他于是普遍检阅本州军队，得到一万八千人，并分为六部，每位将领各自统领三千人，分部训练士兵，根据敌军的多少，派遣他们轮流出战抵御敌军。
    这时，塞门、承平各要塞已被废弃，范仲淹采纳种世衡的计策，修筑青润城来扼杀敌军进犯的要冲，大兴农田水利，并且开放民间贸易，以便边民互通有无。他又因为老百姓远路输纳赋税过于劳苦，当下上奏请求建军事基地，让河中府同州、华州的中下户就近送缴税租。以后每年春夏两季，调集军队时，就能就地取得给养，可以节省买粮开支十分之三，这还不包括其他开支节省的费用。
    赵祯都准奏，同时诏命这支军队为康定军。
    第二年正月，赵祯诏命陕西各路讨伐西夏。
    范仲淹上书说：“正月塞外天气十分寒冷，我军露宿挨冻，不如等到春天深入敌境，敌军马瘦人饥，凭我军的势力容易制服敌军。况且我军边防守备逐渐加强，出师纪律严明，敌军虽然猖獗，必然会被我军的气势所震服！延州与灵州、夏州十分接近，而这是西羌的必经之地。我军只要按兵不动，观察他们的破绽，请皇上允许我用恩惠和诚信来招纳他们归附。否则的话，情义断绝，我担心要罢兵休战就会遥遥无期。如果我的这个计策不能达到目的，也应当发兵先夺取绥州、宥州，占据险要之地，屯兵营田，作长久作战的打算，那么茶山、横山的老百姓，必然会带领全族前来归顺。要开拓疆界抵御侵略，这是上等的策略。”
    赵祯全部采纳了他的建议。
    范仲淹又上奏请求朝廷修筑承平、永平等要塞，逐渐招回流亡在外的百姓，加固堡寨的屏障，使敌情侦察畅通，把十二座旧要塞改建为城，于是羌族和汉族流亡在外的百姓，都一个接一个地回来，重操旧业。
    之后，元昊遣还被俘的宋将高延德，用他来与范仲淹约和，范仲淹写信告诫西夏罢兵。
    这时，恰好任福在好水川被西夏打败，于是元昊给范仲淹的回信语气很不恭敬。
    范仲淹当着来使的面烧掉了元昊的信。
    朝中大臣认为不应擅自与西夏通信，又不应当擅自烧掉西夏来信，宋庠奏请处决范仲淹。
    赵祯对范仲淹非常信任，没有同意处置他，只是将他降为户部员外郎、耀州知州，调任庆州知州，后又升为左司郎中，任环庆路经略安抚，缘边招讨使。
    范仲淹得知羌人帮助元昊叛乱，当下一到达辖区，就奏请到边境巡视，他以皇帝诏命的名义犒赏羌族各部，检阅他们的人马，与他们订立条约：“假如仇恨已经和解或了断，又擅自进行报复并伤人的，罚羊一百只，马两匹，已杀死人的要斩首。因负债而引起纠纷的，应当到官府理断，擅自扣押捆绑无辜者，罚羊五十只、马一匹。西夏军马侵入边界时，集合时不随本族前往的，每户罚羊二只，扣押他们的首领。敌军大举入侵时，老少自外而入保卫本寨的，官府给他们供给食粮；到时不入寨的人家，每家罚羊两只；全族不进寨的，扣押他们的首领。”
    羌族各部都接受了这些条约，自此以后他们开始为宋朝效力。
    不久，西夏再次进攻北宋。
    葛怀敏在定川被西夏军打败，西夏军大肆抢掠至潘原，关中地区震动惊恐，老百姓大多躲藏到山谷中。
    范仲淹立即率领六千军队，从泾州出发，进行援救。
    他的人马还没到，西夏军队就一下吓得撤出边塞。
    范仲淹只得率领军队返回。
    定川战败的消息传到朝廷的时候，赵祯手按地图对左右大臣说：“如果范仲淹出兵救援，我就没有什么可以忧虑的了。”
    范仲淹的援兵的奏报一到，赵祯大喜说：“我一直认为范仲淹是可以信用的。”于是，任命范仲淹为枢密直学士、右谏议大夫。
    范仲淹因为这次军队出征没有立功，辞谢了皇帝的任命，但赵祯没有接受他的辞呈。
    范仲淹作将领，号令清楚，爱护士兵，对于前来归附的各部羌人，诚恳接纳，信任不疑，因此西夏军队也不敢轻易侵犯他所统辖的地区。
    元昊知道范仲淹的厉害，当下请求议和。
    宋朝同意议和，同时把范仲淹召回朝廷，授予枢密副使之官。
    王举正性情胆怯不敢直言，不能胜任其事，谏官欧阳修等人说范仲淹有当宰相的能力，请求朝廷罢免王举正而任用范仲淹，于是范仲淹又改任参知政事。
    范仲淹却推辞说：“执政官可以由谏官的几句话就得到吗？”
    他坚决辞谢不接受任命，并希望和韩琦一同出京巡视边防。
    朝廷只得任命他为陕西宣抚使，还没有出发，朝廷又任命他为参知政事。
    这一事，可见范仲淹是多么的正直，只要不是按照程序得到宰相的职务，他宁愿不要！
    范仲淹，正是如此高尚的人品，得到皇帝的绝对信任。
    赵祯此时正要实现天下太平，他多次询问大臣当前急需办理的大事，
    范仲淹见了，对人说：“皇上对我信用至极，不过做事情总是有先有后的，长期安定局面带来的弊病，不是一朝一夕就可以完全消除的。”
    赵祯听了，赐给他亲笔写的诏书，又为这件事打开天章阁，召集二府的大臣按条奏对。
    范仲淹见皇帝如此重视，觉得皇帝是真心要改革了，当下退朝后，给皇帝上奏十件事。
    这十件事，正是我们前面说到过的“庆历新政”的措施。
    然而，他不知道，改革之难，远远超出了他所想。